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En tant qu’apporteur, quand intervenez-vous dans le processus?
Introduction
Après avoir informé brièvement votre client au sujet d’Architas, vous le présentez à Architas. Cette rencontre peut avoir lieu à votre bureau, au domicile du client ou dans nos bureaux.
Concertation concernant l’investissement
Lors de cette première prise de contact, nous expliquons à votre client qui nous sommes, quelle est notre manière de travailler et la façon dont nous composons nos produits. Lorsque votre client est convaincu, nous établissons son profil MiFID, il choisit sa stratégie d’investissement et nous préparons la suite des documents nécessaires.
Suivi
Votre client sera régulièrement informé de l’évolution de ses placements et de la situation des marchés financiers. Il recevra chaque mois notre bulletin d’information, l’Architas Investment News, accompagné d’un rapport sur la stratégie qu’il a choisie. Il disposera également d’un rapport trimestriel concernant son ou ses portefeuille(s) individuel(s), et a la possibilité de prendre rendez-vous durant l’année avec son chargé de relations.
